HubSpot Dashboard ตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับทีมขายและการตลาด ทำให้การข้อมูลจำนวนมากเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น ในบทความนี้ CIPHER จะพาคุณมาทำความรู้จักกับ 5 ฟีเจอร์สำคัญของ HubSpot Dashboard ที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ตรงจุด ตัดสินใจได้เร็วขึ้น และขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Table of Contents
HubSpot Dashboard คืออะไร?
HubSpot Dashboard คือ ศูนย์รวมข้อมูลสำคัญของธุรกิจที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดขาย ข้อมูลลูกค้า หรือประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด ทุกอย่างถูกนำมาแสดงผลในรูปแบบ Reports และ Charts ที่อ่านง่าย ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาข้อมูลจากหลาย ๆ ที่
HubSpot CRM Dashboard ยังให้คุณสร้าง Dashboard ได้หลายแบบตามความต้องการ เช่น Dashboard สำหรับทีมขาย, ทีมการตลาด หรือ Dashboard สำหรับผู้บริหาร แต่ละ Dashboard ของ HubSpot สามารถปรับแต่งได้ตามบทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้งาน ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
ทำไมธุรกิจควรให้ความสำคัญกับ HubSpot Dashboard?
การมี HubSpot Reporting Dashboards ที่ดีจะช่วยให้คุณเห็นผลการดำเนินงานแบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็นจำนวน Leads ใหม่ที่เข้ามา อัตราการปิดการขาย หรือ ROI ของแคมเปญการตลาด การเห็นข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจนช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ HubSpot Dashboard ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในองค์กร เมื่อทุกคนสามารถเห็นข้อมูลและ KPI ที่สำคัญได้ในที่เดียว ก็จะเกิดความเข้าใจตรงกันในเป้าหมายและทิศทางของธุรกิจ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาในการประชุมเพื่อรายงานผลลงได้อย่างมาก
5 ฟีเจอร์สำคัญใน HubSpot Dashboard ที่คุณควรใช้
การใช้งาน HubSpot CRM จะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อคุณรู้จักและเข้าใจฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลแม่นยำและรวดเร็วขึ้น มาดู 5 ฟีเจอร์ที่คุณไม่ควรพลาดกันเลย
Filter Dashboards เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะที่สำคัญ
คุณเคยรู้สึกว่าข้อมูลใน Dashboard มีมากเกินไปจนดูแล้วสับสน โดย ฟีเจอร์ Filter Dashboards ของ HubSpot Dashboard Reports ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะคุณสามารถกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น ช่วงเวลา ทีมงาน หรือประเภทของ Deals เพื่อให้เห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การใช้ Filter ทำให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งขึ้น เช่น ดูผลการขายของแต่ละทีม เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างช่วงเวลา หรือติดตามความก้าวหน้าของแคมเปญเฉพาะ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณมองเห็น Insights ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล และนำไปปรับกลยุทธ์ได้ทันที
วิธีใช้ Filter Dashboards:
- เลือก Date Range – กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล เช่น Last 7 days, This month หรือ Custom range
- กรองตาม Team หรือ Owner – ดูผลงานของทีมหรือพนักงานขายแต่ละคน
- Filter by Deal Stage – เลือกดูเฉพาะ Deals ที่อยู่ในช่วง Stage ที่สนใจ
- ใช้ Custom Filters – สร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นตามความต้องการของธุรกิจ
การใช้ Filter จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรองรับ
ปรับระดับการเข้าถึง (Visibility Control)
ในองค์กรที่มีหลายแผนก ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเห็นข้อมูลทั้งหมด บางข้อมูลอาจเป็นความลับของฝ่ายบริหาร หรือบางรายงานเหมาะสำหรับเฉพาะทีมขายเท่านั้น ฟีเจอร์ Visibility Control ใน HubSpot Reporting Dashboards ช่วยให้คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามความเหมาะสมสำหรับการทำงานได้
คุณสามารถตั้งค่าให้ Dashboard แต่ละอันเป็น Private (เฉพาะคุณเห็น), Shared with specific teams (แชร์ให้ทีมเฉพาะ), หรือ Public (ทุกคนในบริษัทเห็นได้) การควบคุมนี้ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และทำให้แต่ละทีมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตัวเอง
ใส่คำอธิบาย (Descriptions) ให้ Dashboard ดูง่ายขึ้น
ฟีเจอร์ Descriptions ใน HubSpot Dashboard ช่วยเพิ่มคำอธิบายให้กับ Dashboard และ Reports แต่ละตัว ทำให้ทุกคนที่เข้ามาดูเข้าใจได้ทันทีว่าข้อมูลนี้บอกอะไร และควรตีความอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อมีการแชร์ Dashboard ให้ทีมอื่นหรือผู้บริหาร คำอธิบายที่ชัดเจนจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อดีของการใส่ Descriptions:
- ลดความสับสน – ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า Metrics แต่ละตัวหมายถึงอะไร
- ง่ายต่อการ Onboarding – พนักงานใหม่สามารถเข้าใจระบบรายงานได้เร็วขึ้น
- เพิ่ม Context – อธิบายว่าทำไมต้องติดตาม Metrics นี้ หรือเป้าหมายคืออะไร
- จำได้ง่าย – เมื่อเวลาผ่านไป คุณยังจำได้ว่าทำไมถึงสร้าง Report นี้ไว้
แค่เพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ 2-3 ประโยค ก็สามารถเพิ่มความชัดเจนให้กับ HubSpot CRM Dashboard ของคุณได้อย่างมาก
ฝังข้อมูลจากภายนอก (Embed External Content)
บางครั้งข้อมูลที่คุณต้องการไม่ได้อยู่แค่ใน HubSpot CRM เพียงอย่างเดียว คุณอาจมี Google Sheets ที่ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ Dashboard จากเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Analytics หรือ Data Studio ฟีเจอร์ Embed External Content ช่วยให้คุณรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาไว้ที่เดียว
การฝังข้อมูลภายนอกเข้ามาใน Dashboard ทำให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลาย ๆ แพลตฟอร์ม คุณสามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทของ External Content ที่ฝังได้:
- Google Sheets/Docs – แสดงข้อมูลหรือเอกสารที่จัดทำใน Google Workspace
- Video Content – ฝังวิดีโอจาก YouTube หรือ Vimeo เพื่อใช้ในการนำเสนอหรืออบรม
- External Dashboards – เชื่อมต่อกับ Dashboard จากเครื่องมืออื่นๆ ผ่าน URL
- Custom iFrames – ฝังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภายนอกที่ต้องการ
ฟีเจอร์นี้เปิดโอกาสให้คุณสร้าง Dashboard ที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจได้อย่างแท้จริง
ส่งรายงานทางอีเมลอัตโนมัติ (Email Reports)
การติดตามข้อมูลสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาเข้าไปเช็ก HubSpot Dashboard Reports ทุกวัน ฟีเจอร์ Email Reports ช่วยแก้ปัญหานี้โดยส่งรายงานไปยังอีเมลของคุณและทีมงานโดยอัตโนมัติตามที่กำหนด
คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งรายงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และเลือกได้ว่าจะส่งให้ใครบ้าง การได้รับรายงานผ่านอีเมลทำให้คุณและทีมติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องเข้าไปค้นหาในระบบทุกครั้ง
ขั้นตอนการตั้งค่า Email Reports:
- เลือก Dashboard ที่ต้องการส่งเป็นรายงาน
- กำหนดความถี่ – เลือกว่าจะส่งเมื่อไร (Daily, Weekly, Monthly)
- เลือกผู้รับ – ระบุอีเมลของคนที่ต้องการให้ได้รับรายงาน
- ปรับแต่งรูปแบบ – เลือกว่าจะส่งเป็น PDF หรือลิงก์ไปยัง Dashboard
การได้รับรายงานอัตโนมัติช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้น และสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Data-Driven Culture) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HubSpot Dashboard เหมาะกับใคร?
HubSpot Dashboard เป็นเครื่องมือ CRM สำหรับองค์กร ที่เหมาะกับทุกคนในองค์กรที่ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น
- ทีมขาย: สำหรับทีมขาย Dashboard ช่วยติดตามยอดขาย Pipeline และ Conversion Rate ทำให้วางแผนการทำงานได้แม่นยำขึ้น
- ทีมการตลาด: ทีมการตลาดใช้ Dashboard ในการวัดผล Campaign ดู Traffic และ Lead Generation
- ทีมบริการลูกค้า: ทีมบริการลูกค้า ติดตาม Ticket Response Time และ Customer Satisfaction
- ผู้บริหาร: ผู้บริหาร มองเห็นภาพรวมของธุรกิจผ่าน Company KPIs และ Revenue Metrics
บริการ CRM Training สำหรับ HubSpot Dashboard โดย CIPHER
การมีเครื่องมือที่ดีอย่าง HubSpot CRM Dashboard เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ถ้าทีมงานของคุณยังไม่รู้วิธีใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ CIPHER ให้บริการอบรม CRM Training โดยเฉพาะสำหรับ HubSpot Reporting Dashboards เพื่อให้ทีมของคุณใช้งานได้อย่างมืออาชีพ โดยบริการของ CIPHER ได้แก่
- การฝึกอบรม HubSpot Dashboard แบบ Hands-on – เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงกับข้อมูลของธุรกิจคุณ
- Customized Training – ปรับหลักสูตรตามความต้องการและระดับของทีม
- Best Practices Sharing – แบ่งปันวิธีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพจากประสบการณ์จริง
- Post-Training Support – ติดตามและให้คำปรึกษาหลังการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าทีมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- Dashboard Setup Assistance – ช่วยออกแบบและตั้งค่า Dashboard ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
หากคุณสนใจยกระดับการใช้งาน HubSpot CRM ของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ติดต่อ CIPHER วันนี้เพื่อปรึกษาฟรีและรับข้อเสนอที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
สรุป
HubSpot Dashboard เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ด้วย 5 ฟีเจอร์สำคัญที่เราแนะนำ ไม่ว่าจะเป็น Filter Dashboards, Visibility Control, Descriptions, Embed External Content และ Email Reports คุณสามารถปรับแต่ง HubSpot Dashboard Reports ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจได้
การใช้งาน HubSpot Reporting Dashboards อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจและการฝึกฝน CIPHER พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณในการยกระดับทักษะการใช้ระบบ CRM ให้กับทีมงาน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วยข้อมูลที่แม่นยำและการตัดสินใจที่รวดเร็ว
