สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME, ฟรีแลนซ์ หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ การดูแลและติดตามลูกค้าหลายรายอาจเป็นเรื่องท้าทาย เทมเพลต Excel Client Tracker พร้อม CRM Dashboard ไฟล์นี้คือคำตอบที่จะช่วยให้คุณบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบและง่ายดายในที่เดียว โดยเทมเพลตนี้รวบรวมทุกฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการติดตามลูกค้าไว้ครบถ้วน (เช่น ติดตามการโทร, อีเมล, งาน, ใบแจ้งหนี้, โปรเจกต์ และการนัดหมาย) ภายในไฟล์เดียว ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นภาพรวมได้ชัดเจน โดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ราคาแพงหรือระบบ CRM ที่ซับซ้อนอีกต่อไป
เทมเพลตนี้มาในรูปแบบไฟล์ Excel ที่มีทั้งหมด 10 แผ่นงาน เพื่อรองรับการติดตามงานทุกด้านที่เกี่ยวกับลูกค้าของคุณได้ครบถ้วน ประกอบด้วย Dashboard (แดชบอร์ดสรุปภาพรวม), รายชื่อลูกค้า (Client Tracker), บันทึกการโทร (Call Tracker), บันทึกอีเมล (Email Tracker), รายการงาน (Task Tracker), รายการโปรเจกต์ (Project Tracker), บันทึกใบแจ้งหนี้ (Invoice Tracker), บันทึกการนัดหมาย (Meeting Tracker), มุมมองปฏิทินงาน (Task Calendar View) และแผ่นสำหรับปรับแต่งป้ายกำกับ/สี (Labels & Colors) ที่ให้คุณตั้งค่าระบบได้ตามต้องการ ทุกส่วนเชื่อมโยงถึงกันในไฟล์เดียว ทำให้ข้อมูลลูกค้า งานที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อต่าง ๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายในที่เดียว
-
ครบทุกฟีเจอร์ CRM ใน Excel ไฟล์เดียว – ติดตามลูกค้า พร้อมงาน, โปรเจกต์, การโทร, อีเมล, การประชุม และใบแจ้งหนี้ได้จบครบในที่เดียว
-
แดชบอร์ดสรุปข้อมูลเข้าใจง่าย – มีกราฟแสดงแหล่งที่มาลูกค้า, สถานะลูกค้า, ลำดับความสำคัญ และแถบความคืบหน้ารวม ให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ทันทีในแดชบอร์ดเดียว
-
ติดตามงานพร้อมการแจ้งเตือน – แสดงจำนวนงานที่เลยกำหนดส่ง (ไฮไลต์สีแดง) และงานที่ต้องทำวันนี้ พร้อมคำนวณจำนวนวันคงเหลือก่อนถึงกำหนดส่งให้อัตโนมัติ ช่วยไม่ให้พลาดทุกงานสำคัญ
-
ปรับแต่งได้ตามใจ – แก้ไขหรือเพิ่มประเภทลูกค้า สถานะ แหล่งที่มา และแท็กสีต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อให้เข้ากับธุรกิจของคุณ รวมถึงเพิ่ม/ลบแถวข้อมูลในตารางได้ง่ายตามต้องการ โดยไม่ทำให้ระบบเสียหาย
-
ใช้งานได้บน Excel ทุกอุปกรณ์ – เปิดไฟล์ใช้ได้กับ Excel บน Windows, Mac หรือมือถือ/แท็บเล็ต (ผ่านแอป Excel) ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม (หมายเหตุ: ไม่รองรับ Google Sheets
ประกอบด้วย
✏️ 1 สมุดงาน Excel พร้อม 10 แท็บ
- 1 แท็บสำหรับแดชบอร์ด
- 1 แท็บสำหรับติดตามลูกค้า
- 1 แท็บสำหรับติดตามการโทร
- 1 แท็บสำหรับติดตามอีเมล
- 1 แท็บสำหรับติดตามงาน
- 1 แท็บสำหรับติดตามโครงการ
- 1 แท็บสำหรับติดตามใบแจ้งหนี้
- 1 แท็บสำหรับติดตามการประชุม
- 1 แท็บสำหรับมุมมองปฏิทินงาน
- 1 แท็บสำหรับการปรับแต่งป้ายกำกับและสี (แท็บ SETUP)
คุณสมบัติหลักในการติดตามลูกค้า
✏️ แผนภูมิความสำคัญของลูกค้า – จัดกลุ่มลูกค้าตามความสำคัญโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มลูกค้า
✏️ แผนภูมิสถานะลูกค้า – จัดกลุ่มลูกค้าตามสถานะ เพื่อให้คุณเห็นความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
✏️ แผนภูมิแหล่งที่มาของลูกค้า – จัดกลุ่มลูกค้าตามแหล่งที่มา เพื่อให้คุณเห็นที่มาของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
✏️ แถบความคืบหน้ารวม (วงกลม) – เพื่อติดตามความคืบหน้าโดยรวมของคุณ
✏️ สี – ใช้รหัสสีกับลูกค้าของคุณ
✏️ ปรับแต่งได้เต็มที่ – เพิ่มหรือเปลี่ยนป้ายกำกับสำหรับประเภทลูกค้า, สถานะ และแหล่งที่มาได้อย่างอิสระ (ไม่จำกัด)
✏️ เพิ่มและลบแถวในตารางได้อย่างง่ายดาย
รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับลูกค้า
✏️ แผนภูมิความสำคัญของงาน – จัดกลุ่มงานของลูกค้าตามความสำคัญโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มงาน
✏️ แถบสถานะงาน – ดูการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละสถานะเมื่อคุณอัปเดตงานจาก “ต้องทำ” > “กำลังดำเนินการ” > “เสร็จสิ้น” หรือ “ยกเลิก”
✏️ ตัวนับงานที่เกินกำหนด – ดูจำนวนงานที่เกินกำหนด งานที่เกินกำหนดจะถูกไฮไลต์เป็นสีแดงในรายการ
✏️ ตัวนับ “ครบกำหนดวันนี้” – ดูจำนวนงานที่ครบกำหนดวันนี้
✏️ แถบความคืบหน้ารวม (วงกลม) – เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ
✏️ คำนวณวันที่เหลือสำหรับแต่ละงานโดยอัตโนมัติ
✏️ สี – ใช้รหัสสีกับงานของคุณด้วยแท็ก
✏️ คุณสมบัติการเรียงลำดับและกรอง – จัดระเบียบงานตามแท็ก, ความสำคัญ, สถานะ, ผู้รับผิดชอบ และแม้แต่ชื่อ ลำดับที่เรียงจะแสดงในทุกมุมมอง
✏️ ป้ายกำกับและสีที่ปรับแต่งได้เต็มที่
✏️ เพิ่มและลบแถวในตารางได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่คุณต้องมี:
✔️ Microsoft Excel
✔️ Google Sheet
สิ่งที่คุณจะได้รับ
✔️ ไฟล์ Excel
✔️ ไฟล์ PDF ที่มีคำแนะนำ
วิธีสั่งซื้อและดาวน์โหลดไฟล์
✔️ กดหยิบใส่ตะกร้า
✔️ กรอกอีเมล ชื่อ ที่อยู่ให้ครบถ้วน
✔️ เลือกวิธีการชำระเงิน
✔️ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งไฟล์ Excel และคู่มือให้ในอีเมล